AI 浪潮来袭，智能座舱领域也随之踏入了变革的深水区。AI 学者李飞飞创立的 World Labs，让单张静态图片 “活” 出 3D 世界，有望引发座舱视频游戏、VR内容变革；大模型加持，AI助手拥有了细腻的情感和鲜活的人性，成为人们贴心的 “情感挚友”，同时，人机交互、智能表面、女王副驾/零重力座椅等创新应用纷纷亮相。在这波热潮中，智能座舱未来将驶向何处？又有哪些机遇潜藏其中？创业邦&中汽中心发布《2024年智能座舱投融资研究白皮书》，将带您洞察智能座舱的当下和未来。当前，智能座舱形态与功能渐趋稳定，正迈向高阶智能化，其 “第三空间” 概念也从车企定义过渡到用户定义阶段，即通过精准且深入地理解用户需求与意图，从而为用户提供主动且贴心的服务。与此同时，智能座舱正从软件生态主导向融合硬件生态集成阶段发展，力求为用户缔造出高度个性化、定制化的极致体验，以满足用户多样化和精细化的需求。呈现以下发展趋势：● 屏显技术持续创新，带动座舱场景的多样化
● AI大模型加速上车，AI助手提供信息、娱乐需求和情感陪伴
● 高度个性化体验，根据用户需求打造沉浸式场景体验，提高舒适度和驾乘乐趣
● 汽车制造商与科技企业之间的跨界合作将增加，形成更为丰富的智能座舱生态系统
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一级市场：10年来智能座舱投资稳健发展，近年受宏观市场影响热度有所下降睿兽分析数据显示，中国智能座舱投融资市场，在2014年进入智能化阶段后快速升温并稳健发展，2021-2022年融资热度最高，2023年以来，在新能源汽车产业发展进入成长后期大额融资事件减少、创投市场活跃度降低和二级市场退出难等影响下，融资事件和融资金额均呈现下滑趋势。
热点赛道：近3年域控制器、传感器、座舱芯片融资热度较高2022-2024年融资事件上，域控制器发生68个融资事件，披露融资总额达85.77亿元；传感器、座舱芯片均发生45个及以上融资事件；智能网联汽车时代，以座舱域控制器为代表的智能座舱系统正向着高算力、强功能方向发展，其市场渗透率攀升，对传感融合、高性能芯片及复杂算法需求也在增长。操作系统获得融资金额达97亿元，其中智己汽车2024年获得过80亿元融资计划用于硬件系统研发，使得披露总额较高。热点城市：近3年上海、北京投融资位列前茅，深圳、苏州、杭州为第二梯队2022-2024年融资事件上，上海、北京融资事件均超过100个；深圳、苏州、杭州融资事件均超过30个，位于第二梯队。投资热点城市主要由当地成熟的汽车产业链、政府支持政策、以及丰富的创新和人才资源所驱动。融资金额上，上海最高为379.47亿元，北京、广州、嘉兴、重庆位列居第2-5名，广州因广汽埃安在2022年获得200多亿元融资，嘉兴因哪吒汽车在近3年共获得140多亿元融资，重庆因长安新能源汽车、阿维塔科技获得大额融资，因而披露的融资总额较高。活跃机构：国资占据半壁江山，财通基金、中信证券、诺德基金、吉利控股投资较活跃2022-2024年融资事件，有952家投资机构参与投资，其中VC/PE（含国资机构）有862家（占90.5%），CVC有90家（占9.5%）。在前22名活跃机构中，国资背景的机构占54%，财通基金、中信证券、诺德基金投资企业均为11家及以上。活跃CVC中，吉利控股、尚颀资本、小米集团、北汽产投位列前4名，投资企业为8家及以上。2020-2024 年完成了 21 件过亿元并购事件，占总并购事件的 45.7%。其中极氪以90多亿元并购领克汽车，宝马中国以16多亿元收购华晨制造（2024年完成），长安汽车以13多亿元收购长安新能源的股份，通过并购整合形成更强的品牌合力。独角兽：现有12家独角兽，主要分布在造车新势力、操作系统赛道2023年臻驱科技、极氪新晋为独角兽，2024年引望智能（华为车 BU 成立）新晋为独角兽，而极氪因 IPO 上市退出了独角兽名单。
通过访谈智能座舱投资机构/创新企业及行业专家，综合各方观点，未来投资机会在于：● 多模态人机交互：语音语义、手势控制、肢体表情识别、多屏联动等细分领域● 屏显技术：全息投影、智能表面、透明交互玻璃等丰富视听场景
● 座舱娱乐：儿童娱乐、VR/MR沉浸体验、AI情感陪伴等新形态
● 座舱集成技术：涉及主芯片、存储芯片、智能传感等底层技术
● 车机智慧互联生态：关注嵌入式开发能力强大的软硬件平台企业
● 数据和隐私保护：合成数据、隐私增强等AI Safety相关技术保障
以上内容摘自创业邦&中汽中心《2024年智能座舱投融资研究白皮书》，扫码领取简版报告，若有合作意向请加小妍微信。
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