AIGC流量11月新趋势：多模态应用频出

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投资提示：

l多模态产品频出带动流量上涨，AI视频+3D未来可期。1）AI视频生成应用展现热度：2023年11月29日，AI初创公司Pika正式推出AI视频生成工具Pika1.0，提供网页版入口，产品发布前后为网站带来20万+访问量，11月环比上涨62.8%。2023年11月3日，Runway更新Gen-2为视频结果的保真度和一致性带来重大改进，生成视频清晰度可达4k，Runway多月来平均流量稳定在20-30万，11月环比上涨30.1%。2）3D生成同样受到市场关注。2023年11月Luma AI推出AI 3D生成模型Genie，在风格多样性和精度上有很大提升，11月Luma AI网站流量环比上升111.1%。Genie推出后已有用户尝试通过其生成3D游戏资产，建模更高效。此外，万兴科技旗下Virbo和Filmora、AI动画生成产品Genmo在11月皆环比上涨，多模态技术进步下的视频和3D工具有望加速成长。

l海外AI对话工具显现良好用户粘性，Gemini发布带动Bard流量上升。1）AI通用对话工具ChatGPT、BardGoogle多月来稳居前十大月平均流量榜单前三，8-11月环比持续上涨。以海外ChatGPT为代表多月来流量呈现良好的稳定性和周期性趋势，我们认为通用对话工具作为日常办公和上学人士的助手已具有良好的客户粘性。2023年12月初Google重磅发布多模态大模型Gemini，对Bard进行部分升级至Gemini Pro版本，发布前后Bard的流量持续上升，Bard全面升级以及Gemini Ultra正式开放使用后有望进一步提升产品用户粘性。2）对话工具的细分领域情感陪伴产品推出呈百花齐放态势，以AI情感陪伴工具CharacterAI为代表多月来同样稳居前十大月平均流量榜单前三。类似海外产品Yodayo在推出与创建角色互动功能Tavern后8-11月流量持续上升，相较于普通的聊天情感陪伴，具备定制化角色性格、带有场景性可互动的LLM情感陪伴工具更能引流和商业化。

l以Fixie和Llmaindex为代表，基于LLM的应用正积极开拓。此前报告《AI应用：从生产力工具到交互体验升级——生成式AI2024年投资策略》中对AIGC流量的观察中提到助力大模型集成开源框架流量上升，代表是集成应用开源框架Fixie和外部数据集成开源框架Llmaindex。11月流量表现继续佐证，Fixie和Llamindex环比分别上升172.8%和72.9%，连续2月列入前十大环比榜单中。

l推荐标的：1）多模态算法布局相关公司：金山办公、科大讯飞、虹软科技、万兴科技、大华股份；2）有AI视频相关产品储备和探索的公司：美图公司（互联网传媒）、易点天下（互联网传媒）、焦点科技（互联网传媒）、果麦文化（互联网传媒）；3）AI视频技术有望提升影视行业效率：华策影视（互联网传媒）、上海电影（互联网穿）；4）其他AI应用相关公司：福昕软件、信雅达。

l 风险提示：大模型技术中美仍存在差异，部分技术尚处于早期实验室阶段，存在落地风险；竞争加剧影响利润率风险；AIGC技术演变过快风险。

近期我们发布多篇AI大模型领域重要深度报告和点评《AI应用：从生产力工具到交互体验升级——生成式AI2024年投资策略》、《Pika+Runway指引应用，华为+长安启发智车？》以及《Pika出圈，AI视频时代正到来》，用于判断AI应用进展情况和未来前景。11月开始，我们观察到AI视频生成产品发布明显提速，随着diffusion、GAN等模型能力迭代，GPT能力更新，视频生成进入高速发展期。为更好的追寻市场对AI应用的需求变化，我们跟踪了83个海内外AIGC产品网页端流量情况，观察存量AI应用变化状况和增量AI应用的市场反响，详细数据请见附录。

海外对话工具用户粘性体现，AI视频生成产品涌现，基于LLM的应用正积极开拓！总体来看，按通用对话工具、创意工具、办公生产、垂类应用、开发工具、情感陪伴几大主要类别分别统计，AI通用对话工具的产品落地较为成熟，在8-11月呈现稳步上升态势。细分分析来看，11月跟随AI视频发布潮，AI视频生成应用流量开始上升，是创意工具品类的下一发展重点。此外，开发工具中的Llamaindex和Fixie连续2月荣登环比上涨前十榜单，该类工具便于企业和开发者使用LLM进一步做上游开发，我们判断基于LLM的应用正积极开拓。详细介绍请看下文。

1. Pika1.0+RunwayGen-2，多模态产品发布带动流量上涨

11月29日，AI初创公司Pika正式推出AI视频生成工具Pika1.0，提供网页版入口。产品发布前后为网站带来了20万+访问量。11月3日，Runway更新Gen-2，为视频结果的保真度和一致性带来重大改进，生成视频清晰度可达4k，引发11月流量上涨，同时我们观察到较早推出的视频生成产品的Runway已初现稳定流量趋势，多月来平均流量稳定在20-30万左右，8月和10月随着两次重大更新，月平均流量登上前十榜单。

Pika1.0推出五大核心功能，局部修改和扩写是特色：1）文生视频：展现语义理解能力，生成视频的连贯性和清晰度表现良好。时长上目前生成视频时长为3秒，暂落后于精品Runway。2）图生视频：生成视频时长目前为3秒，有望支持图生视屏的镜头控制功能。3）视频生视频：输入一段原视频，Pika 可根据用户要求的场景生成各种风格的视频动画。4）局部修改视频内容：输入原视频，用户可圈定需要修改的部分并提出要求，单独改变所圈定的元素。5）修改视频尺寸：扩写图片为 AI 绘画工具中的典型功能，Pika将该功能在视频生成中实现。

11月3日Runway发布Gen-2更新，提升保真度和一致性，生成视频清晰度可达4k。Runway Gen-2此前经历多轮迭代，如前文流量统计（图6）上能看到每次迭代能够带来流量上升。2023年8月Gen-2发布更新，生成视频延长至18秒，月平均流量环比增长39%，11月提升画质清晰度，月平均流量环比增长30%。整体看，18秒的视频时长暂超过同类工具，原先Gen-2仅能一次性生成4秒视频，如需制作一条完整叙事的视频往往需要多个镜头分批次使用Gen-2生成，再将多个4秒镜头进行剪辑合成，对于镜头与镜头之间衔接不顺畅的情况需耗费大量人工剪辑时间。现支持一次性生成18秒视频，在视频内容表达的丰富性和后期剪辑的便捷性上都有较大提升。

3D生成产品的进展同样受到市场关注。Luma AI原先基于NeRF神经辐射场技术，通过视频重建3D场景，仅需一台手持拍摄设备，按要求对物体进行360度旋转拍摄，Luma AI就能够对视频进行3D渲染，设备和技术门槛不高，便于使用。2023年11月Luma AI推出了AI 3D生成模型Genie，支持文字、图片、视频生成3D模型，在风格多样性和精度上有很大提升，11月Luma AI网站流量环比上升111.1%。Genie推出后，已经有人尝试将Genie作为工作流一部分，通过文本生成3D游戏资产，通过Genie生成3D模型保存为glb文件，再在Blender、C4D或Unity中进一步处理，构建了一个创意迷你场景，相较传统3D建模更高效。

此外，万兴科技旗下Virbo和Filmora、AI动画生成产品Genmo在11月皆环比上升，多模态技术进步下的视频和3D工具有望加速成长。

2. 海外AI对话工具显现用户粘性，情感陪伴看好角色创建互动

根据我们跟踪统计的月平均流量前十榜单（图7）来看，AI通用对话工具ChatGPT、BardGoogle多月来稳居榜单前三，且8-11月环比持续上涨。ChatGPT多月来流量呈现稳定周期性趋势，以周为单位工作日上升周末稍降、假期下降开学上升，我们认为其作为日常办公和上学人士的助手已具有良好的客户粘性。竞品Bard多月来流量同样稳定上升，且2023年5月、7月的重大更新推动流量进一步增长，12月Google重磅发布多模态大模型Gemini并对Bard进行部分升级至Gemini Pro，我们观测到12月初Bard的流量在持续上升，Bard全面升级以及Gemini Ultra正式开放使用后有望进一步提升用户粘性。

AI情感陪伴作为AI对话工具在C端市场娱乐社交细分领域的应用，产品推出也呈现百花齐放态势。AI情感陪伴工具CharacterAI同样多月来稳居前三，2023年5月推出App版本后网站流量被分流，除此外一直稳定在600万左右。CharacterAI通过支持用户创建角色/数字分身，满足角色扮演和情感陪伴需求。类似的海外产品Yodayo以动漫校色创建为特色，其推出与创建角色聊天互动功能Tavern后流量在8-11月持续上升，用户使用较为稳定。我们认为相较于普通的聊天情感陪伴，具备定制化角色性格，可互动的LLM情感陪伴工具更能吸引用户和商业化。

3. 基于LLM的应用正积极开拓

此前，我们在报告《AI应用：从生产力工具到交互体验升级——生成式AI2024年投资策略》中提到对AIGC流量的观察中认为：助力大模型集成开源框架流量上升，如LLM集成应用开源框架Fixie和LLM外部数据集成开源框架Llamaindex，基于大模型的更多垂类应用正在出现。Fixie和Llamaindex的11月流量表现继续佐证了这一观点，Fixie 11月环比流量上升172.8%，荣获11月环比前十大AIGC网站榜首，而Llamaindex 11月环比上升72.9%，同样在榜单内，两款产品连续两月跻身环比榜单（图3、图4）。